A Tata Consumer Products, fabricante do Tata Tea, anunciou a aquisição da Capital Foods, empresa por trás das marcas Ching’s Secret e Smith & Jones.
A compra, a um valor empresarial de Rs 5.100 crore sem dinheiro,
sem base de dívida, será realizado de forma faseada, com a Tata Consumer adquirindo 75 por cento da participação antes de 31 de março e os 25 por cento restantes dentro de três anos, disse a empresa em um comunicado à bolsa na noite de sexta-feira.
Além da Capital Foods, o conselho de administração da Tata Consumer também aprovou a aquisição da Organic India.
A empresa celebrou um acordo de compra de ações (SPA) com a Fabindia para um acordo totalmente em dinheiro avaliado em Rs 1.900 crore (sem dinheiro, sem dívida), juntamente com um ganho adicional para os acionistas vinculado ao auditado de 2025-26 financeiro da empresa.
“A Capital Foods possui fortes marcas de plataforma guarda-chuva com um portfólio de produtos exclusivos para consumo doméstico em categorias de rápido crescimento. A Ching’s Secret é líder de mercado em Desi Chinese em todas as suas categorias de produtos – chutneys, masalas misturados, molhos e sopas”,
Tata Consumer Products disse em seu comunicado à imprensa.
A empresa disse ainda que Smith & Jones é uma marca em rápido crescimento que atende à culinária caseira italiana e de outras cozinhas ocidentais.
No geral, a Capital Foods ocupa as posições número 1 ou número 2 em cinco grandes categorias, disse a Tata Consumer, acrescentando que o tamanho geral das categorias em que a Capital Foods opera é estimado em Rs 21.400 milhões.
“Acreditamos que este é um bom ajuste estratégico e financeiro. Isso abrirá oportunidades de mercado significativas no segmento de culinária não indiana de rápido crescimento, alavancando a plataforma de vendas e distribuição que construímos”, disse Sunil D’Souza, MD e CEO da Tata Consumer Products, citado no comunicado.
“A forte lembrança da marca Ching’s Secret e Smith & Jones, juntamente com nossa força operacional em todos os canais, nos deixa extremamente confiantes em impulsionar o crescimento do faturamento e realizar sinergias de custos. Esta transação acelerará o impulso em nossos negócios e aumentará a margem de nossos negócios.”
Ajay Gupta, fundador da Capital Foods disse: “Juntas, a Tata e a Capital Foods podem criar uma marca culinária multinacional que inclua múltiplas categorias de alimentos. A jornada que temos pela frente será um salto gigantesco para nós, cheio de possibilidades infinitas e definitivamente emocionante!”
As aquisições se alinham com a intenção estratégica da Tata Consumer Products de entrar em novas categorias adjacentes de alto crescimento/margens atraentes no espaço de alimentos e bebidas.
No documento da bolsa de valores, o volume de negócios estimado da Capital Foods para 2023-24 é mencionado entre 750 milhões de rupias e 770 milhões de rupias. Seu patrimônio líquido era de Rs 311,5 milhões em 31 de março de 2023.
O faturamento estimado da Organic India para 2023-24 é de aproximadamente Rs 360-370 milhões.
A Tata Consumer acredita que a aquisição da Capital Foods ajudará a expandir o seu portfólio de produtos e a fortalecer ainda mais a sua plataforma de despensa. Existem benefícios significativos de sinergia com os negócios existentes da Tata Consumer Products em áreas que abrangem distribuição, logística, exportações e despesas gerais.
A empresa informou ainda que a concretização desta aquisição está condicionada ao cumprimento de diversos termos e condições especificados no SPA e no acordo de acionistas.
De acordo com dados da Tracxn, Ajay Gupta detém uma participação de 9,45% na Capital Foods; o restante é detido pela General Atlantic e pela Artal Asia. Kotak Investment Banking e Khaitan & Co são os consultores financeiros e jurídicos exclusivos da Tata Consumer nesta transação, respectivamente.
Sobre a aquisição da Organic India, a empresa disse que é uma das marcas orgânicas mais fortes, abrangendo alimentos e bebidas e suplementos de ervas e tradicionais. Ele também disse que o mercado total endereçável para as categorias em que a Organic India está presente é de Rs 7.000 milhões na Índia e Rs 75.000 milhões nos mercados internacionais onde a Tata Consumer tem uma forte presença.
Publicado pela primeira vez: 12 de janeiro de 2024 | 21h47 IST